ShopifyでB2Bの与信を管理する方法
Shopify B2Bには支払い条件の機能があります。会社ごとに与信限度額の範囲内に収め、請求書が期限超過の間は新しい注文をブロックするには、手作業かアプリが必要です。ここでは4つの方法を紹介します。
| 比較項目 | スプレッドシートによる手動管理 | Shopifyの支払い条件のみ | 注文の手動確認 | CreditHold |
|---|---|---|---|---|
| 各会社の未払い額を把握する | 手動で入力し、常に最新の状態に更新している情報のみです | 各注文に支払期日が表示されます。 | いいえ。会社ごとに手動で確認する必要があります | はい。Shopifyの注文から未払い額を計算し、支払いに合わせて更新します。 |
| 与信限度額を超える注文をブロックする | いいえ。出荷前に手動で確認する必要があります | いいえ。会社が与信限度額に達しても、Shopifyの支払い条件ではチェックアウトはブロックされません。 | 注文を1件ずつ確認し、対応を判断した場合に限ります | はい。チェックアウトで |
| 請求書が期限超過の間、新しい注文をブロックする | いいえ。期限超過に気づいてから対応する必要があります | いいえ。支払いリマインダーでは次の注文はブロックされません。 | 手動で注文を制限している間のみです。制限の開始と解除をその都度行う必要があります。 | はい。設定した猶予期間が過ぎた後に |
| 購入者に支払うべき内容を伝える | メールまたは電話で連絡する | Shopifyの支払いリマインダーメール | メールまたは電話で連絡する | はい。チェックアウト時のメッセージに、期限超過の注文、金額、支払期日、支払い方法が表示されます。 |
| 継続的な作業 | 手動で更新し、その都度確認する必要があります | 手作業は不要ですが、与信限度額や期限超過の注文のブロックはできません。 | 会社ごとの注文を手動で確認し、必要に応じて制限を解除します。 | 自動で管理できます。1件の注文を許可したり、指定日までブロックを解除したりできます。 |
| 費用 | 作業時間 | Shopify B2Bに含まれる | 作業時間 | 3社まで無料。上限を超える場合は月額$19 |
CreditHoldが適さない場合
CreditHoldはShopifyのチェックアウトで注文をブロックします。卸売注文の大半が別のチャネルから入る場合は、適していない可能性があります。
- 支払い条件が設定されたShopify B2Bの会社アカウントが必要です。
- チェックアウトを通らない注文は、すり抜けることがあります。POS注文、他のアプリからの注文、警告後にスタッフが完了した下書き注文などです。CreditHoldはこれらにcredithold:breachタグを付け、ホームに表示します。
詳しく知りたい方は、ShopifyにおけるB2B企業の与信限度額と請求書が期限超過の間、B2B企業の注文を止める方法をご覧ください。
期限超過の注文から支払い条件を守る
CreditHoldをインストールし、B2Bの会社ごとに与信限度額を設定しましょう。請求書が期限超過になった場合は、チェックアウトで新しい注文をブロックできます。