אוטומציה עם Shopify Flow
Shopify Flow מפעילה זרימות עבודה כשמשהו קורה בחנות שלך. CreditHold מוסיפה חמישה טריגרים וארבע פעולות. Shopify קובעת אילו חבילות יכולות להשתמש בטריגרים ובפעולות של אפליקציות ב‑Flow.
טריגרים
- Company blocked: CreditHold חוסמת הזמנות חדשות של חברה בתנאי תשלום. מציין את הסיבה: overdue, over_limit או manual.
- Company unblocked: חברה חסומה יכולה שוב לבצע הזמנות חדשות בתנאי תשלום.
- Company near credit limit: הסכום שחברה חייבת מגיע לסף האזהרה שהגדרת עבור מסגרת האשראי שלה.
- Company became overdue: אחת ההזמנות של חברה בתנאי תשלום נשארת לא משולמת אחרי מועד התשלום ותקופת החסד. הטריגר כולל את ההזמנה.
- Credit override granted: חברה מקבלת אישור להזמנה אחת, או שהחסימה שלה מתבטלת עד תאריך.
פעולות
- Set credit limit: מגדיר את מסגרת האשראי של חברה באפליקציה CreditHold.
- Allow one order: מאפשר להזמנה הבאה של חברה בתנאי תשלום לעבור, ואז הכללים חלים שוב.
- Protect company: CreditHold מפעילה את כללי האשראי שלך בקופה של החברה.
- Unprotect company: CreditHold מפסיקה לחסום את החברה.
דוגמאות לזרימות עבודה
- עדכון צוות המכירות כשחברה נחסמת: הטריגר Company blocked, ואז שליחת אימייל פנימי עם שם החברה והסיבה.
- אזהרה לפני החסימה: הטריגר Company near credit limit, ואז שליחת אימייל פנימי, כדי שתוכל ליצור קשר עם הקונה לפני שהקופה חוסמת את ההזמנה שלו.
- סימון ההזמנה לגבייה: הטריגר Company became overdue, ואז הוספת תגיות להזמנה באיחור.
- שמירה על עדכון של מחלקת הכספים: הטריגר Credit override granted, ואז שליחת אימייל פנימי למחלקת הכספים עם הסיבה.
שלוש הראשונות הן תבניות מוכנות: ב‑Flow מחפשים CreditHold בספריית התבניות.
מעבירים את Credit limit של טריגר אל Set credit limit? כדאי לבדוק קודם את Has credit limit: Credit limit בערך 0 עם Has credit limit false פירושו שלחברה אין מסגרת.
עדיין לא הסתדר? אפשר לשלוח אימייל אל [email protected]. אנחנו עונים תוך יום עסקים אחד.