Comment empêcher une entreprise B2B de passer commande lorsqu’une commande est en retard

Une entreprise bénéficie de conditions de paiement Net 30 et a une commande impayée depuis 20 jours. Ce matin, elle en a passé une nouvelle. Si vous vendez en gros avec des conditions de paiement, vous devez pouvoir gérer ce type de situation. Voici les possibilités offertes par Shopify, des interventions manuelles au blocage des commandes lors du paiement.

1. Identifier les entreprises ayant des commandes en retard

Dans l’administration Shopify, allez dans Clients > Entreprises pour trouver les commandes d’une entreprise.

2. Relancer

Envoyez un rappel de paiement depuis la commande en sélectionnant Plus d’actions, ou utilisez les rappels de paiement programmés de Shopify s’ils sont disponibles dans votre boutique. Ces rappels peuvent inciter l’acheteur à payer, mais ils n’empêchent pas le passage de nouvelles commandes.

3. Empêcher manuellement les nouvelles commandes

• Retirer les conditions de paiement de l’emplacement jusqu’au règlement de la commande en retard. L’acheteur peut néanmoins passer une commande en utilisant un autre moyen de paiement, comme une carte bancaire.
• Retarder le traitement : acceptez la commande, mais attendez de recevoir le paiement avant de la traiter. Cette méthode n’empêche pas l’acheteur de passer d’autres commandes.

Ces deux approches reposent sur quelqu’un qui remarque la commande en retard, agit, puis pense à annuler la modification plus tard.

4. Bloquer automatiquement les nouvelles commandes lors du paiement

Une règle de paiement peut vérifier si une entreprise a une commande impayée depuis plus longtemps que le délai de grâce que vous avez défini. Par exemple, avec un délai de grâce de 7 jours, les nouvelles commandes sont bloquées lorsqu’une commande reste impayée sept jours après sa date d’échéance. L’acheteur voit quelle commande est en retard, le montant dû et comment payer. Une fois la commande réglée, l’entreprise peut de nouveau passer commande sans que votre équipe ait à modifier les paramètres de paiement.

Définissez les éléments suivants avant d’activer le blocage des commandes lors du paiement :

• Délai de grâce : choisissez le nombre de jours après la date d’échéance pendant lesquels vous attendez la réception du paiement avant de bloquer les commandes lors du paiement.
• Exceptions : décidez quand votre équipe peut autoriser une commande précise, par exemple une commande saisonnière ou une entreprise qui s’est engagée à payer.
• Message : indiquez à l’acheteur quelle commande est en retard, le montant dû, où payer et comment contacter votre équipe.
• Commandes hors paiement en ligne : les commandes provisoires créées par votre équipe, les commandes POS et les commandes passées via l’API ne sont pas soumises à la règle de paiement en ligne. Assurez-vous que votre équipe peut voir lorsqu’une entreprise est bloquée.